理解
连接托管行、文档、管理人笔记、持仓、事件及投资授权规则。
奖项荣誉
获奖 — Best Innovative Technology Solution（最佳创新科技解决方案）
Turoid 因其在家族办公室运营、报表及工作流程自动化方面应用 Agentic AI 的方式，于 WealthBriefingAsia Greater China Awards 2026 获得认可。
合作生态
Agentic AI
一个贯穿投资、运营与管控的 AI 智能层
家族办公室不需要另一个孤立的仪表板，而需要能够读取内部背景、监测风险敞口、准备决策材料，并协调投资团队工作的 AI 智能体。
推理
围绕自有数据提出问题，并获得有证据支持的投资背景与分析。
执行
推进审批、准备报表、监测异常并协调后续工作流程。
应用场景
为业务复杂度迅速上升的财富管理团队而设
当 Agentic AI 能够减少运营负担、提供更完整的决策背景，并帮助精干团队在不增加人手的情况下扩展业务时，其价值才真正显现。
多家族办公室
持有 SFC 第 4 及第 9 类牌照、AUM 达 $2B，并服务 30+ 位高净值客户的机构
对接多家托管行、私人银行及基金行政管理人，中后台高度依赖 Excel，由 4 人运营团队支撑。
- 手动整合银行对账单与基金报告
- 交易与现金对账工作负荷高
- Turoid 部署了 AI 数据提取、对账和每月客户概览
- 内部网页平台支持以自然语言查询投资组合
~80 小时
每月节省
2 周 → 3 天
报表周期缩短
50+ 位客户
无需增员即可扩展
私人信贷管理人
AUM 达 $1B+、运营复杂联接基金架构的管理人
管理 10+ 只横跨多种策略的基金，同时处理来自托管行、基金行政管理人及底层基金管理人的分散数据。
- 复杂的认购、赎回及投资者转让流程
- 按基金和投资者分别编制、需要大量人工处理的报表
- Turoid 部署了 AI 智能体和定制报表生成
- 内部平台支持查询历史活动记录与资金流
>70%
每月报表工作量减少
减少对 Excel 的依赖
工作流程更加规范
更多基金，更多投资者
无须额外增聘
团队
汇聚资产管理与 AI 的跨领域专长
Turoid 汇聚财富管理经验、AI 工程能力、全栈产品开发与交付能力，以及资深资产管理顾问经验。
创始人兼首席执行官
Nick Wong
财富科技创业者，拥有业务发展、资产管理、金融科技及银行 AI 项目实施经验。职业生涯始于 Macquarie，其后曾从零打造规模达 US$1B+ 的另类投资平台 Altive。
AI 负责人
Dr. Jason Hu
曾在中国共同创办一家获风险投资支持的科技初创公司，并拥有 King's College London 机器学习博士学位。
工程负责人
Jasmine Pak
曾任 CLSA AI 工程师，并主导开发一款供多个部门使用的内部 AI 聊天机器人。
顾问
Gary Leung
曾任 J.P. Morgan Asset Management 亚太区另类投资主管，以及 Bank of Singapore 另类投资主管。
全栈工程师
Almat Zhezbaybe
来自哈萨克斯坦、曾获奖学金的工程师，拥有开发创新全栈解决方案的经验。
顾问
Tian Tan
Azuremount 创始合伙人。Azuremount 是一家专注于 SaaS 投资的私募股权基金；此前曾任职于 EQT 和 Macquarie IBD。
媒体
Turoid 市场动态
围绕 Agentic AI 如何改变家族办公室运营与财富管理的媒体报道、公告与文章。
客户认可
获得家族办公室与私人投资团队信赖
负责管理跨多家托管行复杂投资组合的团队选择 Turoid，以减轻运营负担，并改善决策所需的背景信息。
Annum Capital
对于精干的投资团队，Turoid 让日常投资组合运营更有条理、更清晰。
Aaron Sung
董事总经理，Annum Capital
副会长，HKLPFA
Velmara Private Office
Turoid 为我们的团队提供了一个更清晰的统一视图，涵盖托管行、投资组合和报表工作流程。
Nadia Lim
投资运营总监
Velmara Private Office，新加坡
Kavento Wealth Advisors
Turoid 给人的感觉，就像是财富管理团队的下一代运营模式——AI 原生、互联互通，并领先于传统工作流程。
Victor Tao
投资组合运营主管
Kavento Wealth Advisors，吉隆坡
按市场划分的家族办公室软件选型资源
香港指南
香港家族办公室软件选型资源
为家族办公室提供实用指南，涵盖供应商比较、减少报表流程对 Excel 的依赖，以及评估 AI 在运营模式中的适用环节。
所有资源
基准报告
香港家族办公室软件体系基准报告
一份以报告形式整理的检查清单，涵盖报表、Excel 风险、另类投资、文档 AI 与管控。
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免费软件评估香港家族办公室软件评估
一项 20 分钟评估，涵盖报表、Excel 风险、另类投资、文档 AI 与管控。
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专项指南香港家族办公室软件
面向正在评估香港家族办公室软件的团队，集中比较软件、报表、AI 与 Excel 替代方案。
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比较香港最佳家族办公室软件
面向选型者，比较 Turoid、全球平台，以及依赖 Excel 和人工操作的工作流程。
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指南香港家族办公室技术指南
一份关于报表、另类投资、AI、管控和软件选型的实用指南。
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工具香港家族办公室软件准备度评估
一份快速评分卡，用于判断现有电子表格工作方式是否已难以支撑家族办公室的运营需要。
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报表香港家族办公室报表软件
针对私人银行数据、另类投资、对账及月度报表设计的工作流程。
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另类投资另类投资报表软件
用于处理 NAV、承诺出资、资本催缴及管理人文件的私募基金报表流程。
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文档 AI家族办公室 AI 文档处理
将对账单、资本催缴、基金报告和管理人 PDF 转化为工作流程数据。
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Excel 替代方案香港家族办公室 Excel 替代方案
将重复性的报表、审批及数据工作流程，从容易出错且难以维护的电子表格中迁出。
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新加坡指南
新加坡家族办公室软件选型资源
为新加坡家族办公室提供实用指南，涵盖软件方案评估、报表工作流程及实施准备度。
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常见问题
选择家族办公室软件时的常见问题
本部分帮助选型者和搜索引擎了解 Turoid 的定位：投资组合运营、报表、管控及 AI 辅助投资工作流程。
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Turoid 设于香港 Sheung Wan，目前专注于帮助家族办公室推进投资与运营团队工作方式的现代化。