理解
連接託管行、文件、管理人筆記、持倉、事件及投資授權規則。
獎項榮譽
獲獎 — Best Innovative Technology Solution（最佳創新科技解決方案）
Turoid 因其在家族辦公室營運、報表及工作流程自動化方面應用 Agentic AI 的方式，於 WealthBriefingAsia Greater China Awards 2026 獲得認可。
合作生態
Agentic AI
一個貫穿投資、營運與管控的 AI 智能層
家族辦公室不需要另一個孤立的儀表板，而需要能夠讀取內部背景、監測風險敞口、準備決策材料，並協調投資團隊工作的 AI 智能體。
推理
圍繞自有數據提出問題，並獲得有證據支持的投資背景及分析。
執行
推進審批、準備報表、監測異常並協調後續工作流程。
應用場景
專為業務複雜度迅速上升的財富管理團隊而設
當 Agentic AI 能夠減輕營運負擔、提供更完整的決策背景，並協助精簡團隊在不增加人手的情況下擴展業務時，其價值才真正顯現。
多家族辦公室
持有 SFC 第 4 及第 9 類牌照、AUM 達 $2B，並服務 30+ 位高淨值客戶的機構
對接多家託管行、私人銀行及基金行政管理人，中後台高度依賴 Excel，由 4 人營運團隊支撐。
- 手動整合銀行結單及基金報告
- 交易與現金對賬工作負荷高
- Turoid 部署了 AI 數據提取、對賬及每月客戶概覽
- 內部網頁平台支援以自然語言查詢投資組合
~80 小時
每月節省
2 週 → 3 天
報表周期縮短
50+ 位客戶
毋須增聘人手即可擴展
私人信貸管理人
AUM 達 $1B+、營運複雜聯接基金架構的管理人
管理 10+ 隻橫跨多種策略的基金，同時處理來自託管行、基金行政管理人及底層基金管理人的分散數據。
- 複雜的認購、贖回及投資者轉讓流程
- 按基金及投資者分別編製、需要大量人手處理的報表
- Turoid 部署了 AI 智能體及自訂報表生成
- 內部平台支援查詢歷史活動記錄及資金流
>70%
每月報表工作量減少
減少對 Excel 的依賴
工作流程更加規範
更多基金，更多投資者
毋須額外增聘
團隊
匯聚資產管理與 AI 的跨領域專長
Turoid 匯聚財富管理經驗、AI 工程能力、全棧產品開發及交付能力，以及資深資產管理顧問經驗。
創辦人兼行政總裁
Nick Wong
財富科技創業者，擁有業務發展、資產管理、金融科技及銀行 AI 項目實施經驗。職業生涯始於 Macquarie，其後曾由零開始打造規模達 US$1B+ 的另類投資平台 Altive。
AI 負責人
Dr. Jason Hu
曾於中國共同創辦一家獲風險投資支持的科技初創公司，並擁有 King's College London 機器學習博士學位。
工程負責人
Jasmine Pak
曾任 CLSA AI 工程師，並主導開發一款供多個部門使用的內部 AI 聊天機械人。
顧問
Gary Leung
曾任 J.P. Morgan Asset Management 亞太區另類投資主管，以及 Bank of Singapore 另類投資主管。
全棧工程師
Almat Zhezbaybe
來自哈薩克斯坦、曾獲獎學金的工程師，具備開發創新全棧解決方案的經驗。
顧問
Tian Tan
Azuremount 創辦合夥人。Azuremount 是一家專注於 SaaS 投資的私募股權基金；此前曾任職於 EQT 及 Macquarie IBD。
媒體
Turoid 市場動態
圍繞 Agentic AI 如何改變家族辦公室營運與財富管理的媒體報道、公告及文章。
客戶認可
獲得家族辦公室及私人投資團隊信賴
負責管理橫跨多家託管行複雜投資組合的團隊選擇 Turoid，以減輕營運負擔，並改善決策所需的背景資料。
Annum Capital
對於精簡的投資團隊，Turoid 令日常投資組合營運更有條理、更清晰。
Aaron Sung
董事總經理，Annum Capital
副會長，HKLPFA
Velmara Private Office
Turoid 為我們的團隊提供一個更清晰的統一視圖，涵蓋託管行、投資組合及報表工作流程。
Nadia Lim
投資營運總監
Velmara Private Office，新加坡
Kavento Wealth Advisors
Turoid 給人的感覺，就像是財富管理團隊的下一代營運模式——AI 原生、互聯互通，並領先於傳統工作流程。
Victor Tao
投資組合營運主管
Kavento Wealth Advisors，吉隆坡
按市場劃分的家族辦公室軟件選型資源
香港指南
香港家族辦公室軟件選型資源
為家族辦公室提供實用指南，涵蓋供應商比較、減少報表流程對 Excel 的依賴，以及評估 AI 在營運模式中的適用環節。
所有資源
基準報告
香港家族辦公室軟件體系基準報告
一份以報告形式整理的檢查清單，涵蓋報表、Excel 風險、另類投資、文件 AI 及管控。
查看詳情
免費軟件評估香港家族辦公室軟件評估
一項 20 分鐘評估，涵蓋報表、Excel 風險、另類投資、文件 AI 及管控。
查看詳情
專項指南HK Family Office Software
面向正在評估香港家族辦公室軟件的團隊，集中比較軟件、報表、AI 及 Excel 替代方案。
查看詳情
比較香港最佳家族辦公室軟件
面向選型者，比較 Turoid、全球平台，以及依賴 Excel 和人手操作的工作流程。
查看詳情
指南香港家族辦公室技術指南
一份關於報表、另類投資、AI、管控及軟件選型的實用指南。
查看詳情
工具香港家族辦公室軟件準備度評估
一份快速評分卡，用於判斷現有電子表格工作方式是否已難以支援家族辦公室的營運需要。
查看詳情
報表香港家族辦公室報表軟件
針對私人銀行數據、另類投資、對賬及每月報表設計的工作流程。
查看詳情
另類投資另類投資報表軟件
用於處理 NAV、承諾出資、資本催繳及管理人文件的私募基金報表流程。
查看詳情
文件 AI家族辦公室 AI 文件處理
將結單、資本催繳、基金報告及管理人 PDF 轉化為工作流程數據。
查看詳情
Excel 替代方案香港家族辦公室 Excel 替代方案
將重複性的報表、審批及數據工作流程，從容易出錯且難以維護的電子表格中遷出。
查看詳情
新加坡指南
新加坡家族辦公室軟件選型資源
為新加坡家族辦公室提供實用指南，涵蓋軟件方案評估、報表工作流程及實施準備度。
所有資源
常見問題
選擇家族辦公室軟件時的常見問題
本部分協助選型者及搜尋引擎了解 Turoid 的定位：投資組合營運、報表、管控及 AI 輔助投資工作流程。
聯絡我們
預約示範、諮詢，或直接聯絡團隊
Turoid 設於香港 Sheung Wan，目前專注協助家族辦公室推進投資及營運團隊工作方式的現代化。